女娲寿诞，众仙纷纷赶来祝贺。九尾狐混入天庭，变成太乙真人的模样，伺机偷取蟠桃。女娲放出捆妖绳，妖狐终现原形。调皮的天庭仙童灵珠子与南天门巡值天将杨戬友情甚笃。妖狐施计骗得灵珠子取来“照世镜”，利用此镜引来前辈石矶娘娘帮她松绑，逃出天网。灵珠子闯下大祸，被开除仙籍，贬为凡人，仙体、仙器尽失。九尾狐在苏妲己身上借尸还魂，不仅迷惑纣王且为害苍生。灵珠子经过轮回，投胎为陈塘关李靖之子哪吒，不改调皮本性，与本地塾师姜子牙意气相投。太乙真人奉女娲之命，下凡探哪吒，将两样法宝，乾坤圈与七尺混天绫交予他。一日，哪吒于海边玩耍，海上白浪滔天，东海龙王之子敖丙，带手下李艮上岸袭击哪吒，哪吒勇斗恶龙，剥其皮抽其骨为民除了一害天空突打雷下雨，另一边厢，海龙王敖广上岸寻子，儿子死于非命，抚尸痛哭，誓言报仇！众龙王以洪水淹没陈塘关威胁李靖，哪吒冲出，为不连累他人，当众自残身体而死。太乙真人煞费心思地用莲藕组成哪吒的金身，但却无法招魂而入，心灰意冷，遂命雷震子悄悄拿到殷夫人卧室，以解思念之情。李靖见哪吒的莲藕化身，怒不可遏，押剑欲砍哪吒化身，殷夫人极力阻止，挺身挡住而被刺中，顿时鲜血喷溅，那哪吒莲藕化身在母血的感染