邪恶总在黑暗中魂归。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经强占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱